В текущем кейсе оцениваю размер реалистичного и достижимого рынка (SOM) на примере проекта E-learning в разрезе LMS систем. Регион — Испания. Сделала расчет двумя методами: "сверху-вниз" и "снизу-вверх".

Что это значит?

Метод оценки размера рынка "сверху-вниз"

Метод "сверху-вниз" предполагает определение размера рынка на основе данных внутренних продаж всех игроков рынка за расчетный период (при невозможности охватить всех игроков – достаточно взять только крупных, составляющих 80-90% продаж рынка).

Метод оценки размера рынка "снизу-вверх"

Метод "снизу-вверх" — является самым распространенным способом расчета объема рынка. Емкость рынка по методу «снизу-вверх» равна сумме всех ожидаемых покупок товара целевой аудиторией за расчетный период (на практике принято рассчитывать годовую емкость рынка).

Market Size estimate

Особенности расчетов

Разница в расчетах расходится в несколько раз. Осталось купить статистические данные (например в IBIS), чтобы увидеть детализацию по расходам на "Learning Technology" и выделить там сегмент, который нас интересует.

По методу сверху-вниз оказалось сложнее раздобыть информацию — практически все статистические данные по целевым сегментам доступны только на платной основе через официальные ресурсы статистики. Более того, по некоторым сегментам рынка информация вовсе отсутствует в открытом доступе.

Когда делала анализ снизу-вверх — удалось раздобыть нужные срезы по статистическим данным через институты статистики Испании и ЕС.

Результат по методу "сверху-вниз"

PAM

Мировой рынок E-learning по состоянию на июнь 2020 = $B 200

TAM

Рынок e-learning EU = $B 24,23

SAM

LMS market EU = $B 6.5

SOM

Рынок обучения через LMS в сфере технологий, Испания = $M 28,29

Выводы

1. Размер рынка больше $M100 — отличное начало!

2. Насколько адекватно сочетаются 3 параметра: сложность покупки, средний чек и количество клиентов? – Сочетание более чем адекватное:

  • Сложности покупки нет: оформляется один раз в онлайн-формате по подписке.
  • Средний чек нужно тестировать по новым предложениям, но это будет не менее 250 евро / мес. за качественную интенсивную программу курса из нескольких дисциплин.
  • LMS может обслуживать неограниченное количество клиентов, адаптируя курсы по специализациям и ставя их на поток.

3. На какой стадии находится основная масса продуктов на этом рынке?

– Стадия — «массово и коробочно».

4. Это рынок с лидером или без?

— Лидеры есть.

5. Рынок растет или падает?

— Однозначно растет. Как ожидается, размер рынка электронного обучения по технологиям будет расти более чем на 8% в год в период с 2020 по 2026 год. И к 26 году составит 375 миллиардов долларов США. Прогноз по данным Global Market Insights.